المنظمون المصرفيون يغلقون SVB ، ويثير الانهيار أعصاب المستثمرين

عيّن المنظم المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) كمستلم ، ووضع المقرض ذو التقنية العالية في الحراسة القضائية وسيتصرف في أصوله ، وفقًا للبيان.

وقالت FDIC إن بنك وادي السيليكون هو أول مؤسسة مؤمنة من مؤسسة التأمين الفيدرالية تفشل هذا العام. آخر مؤسسة مؤمنة من مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) تم إغلاقها كانت بنك ولاية المينا في كانساس ، في 23 أكتوبر 2020.

سيتم إعادة فتح المكتب الرئيسي وجميع فروع بنك وادي السيليكون في 13 مارس وسيحصل جميع المودعين المؤمن عليهم على حق الوصول الكامل إلى ودائعهم المؤمنة في موعد لا يتجاوز صباح يوم الاثنين ، وفقًا لبيان FDIC.

كان عمال التكنولوجيا الذين تعتمد رواتبهم على البنك قلقين بشأن الحصول على رواتبهم يوم الجمعة. أظهر فرع SVB في سان فرانسيسكو ملاحظة مسجلة بالسكوتش تخبر العملاء بالاتصال برقم هاتف مجاني.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من إس في بي ، الذي يتعامل مع بنك سيليكون فالي. قوبل زبائنها بأبواب مغلقة يوم الجمعة.

كان دين نيلسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Cato Digital ، على الخط خارج مقر SVB Santa Clara ، على أمل الحصول على إجابات. قال: "إذا كنتم جميعًا هنا وتم إغلاق الأشياء ، فمن الصعب جدًا تشغيل شركتك". "لكنهم خرجوا للتو ليخبرونا أن البنك مغلق".

خسرت البنوك الأمريكية أكثر من 100 مليار دولار من قيمة سوق الأسهم خلال اليومين الماضيين ، مع خسارة البنوك الأوروبية حوالي 50 مليار دولار أخرى في القيمة ، وفقًا لحسابات رويترز. بيعت البنوك الإقليمية يوم الجمعة.

يتوقع البعض المزيد من الألم للقطاع.

وقال كريستوفر والين ، رئيس مجلس إدارة Whalen Global Advisors: "قد يكون هناك حمام دم الأسبوع المقبل لأن البنوك في مأزق ، والبائعون على المكشوف موجودون هناك وسوف يهاجمون كل بنك ، وخاصة الأصغر منها".

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين للمشرعين في الكابيتول هيل يوم الجمعة إن الوزارة كانت على علم بالتطورات الأخيرة وتراقب الوضع ، واصفة إياه بأنه "أمر مثير للقلق" عندما تتعرض البنوك لخسائر ، وفقًا لشبكة سي إن بي سي.

وقالت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) إنها ستسعى لبيع أصول إس في بي وإن مدفوعات أرباح الأسهم المستقبلية قد يتم دفعها إلى المودعين غير المؤمن عليهم.

قال ماثيو جولدبيرج ، المحلل في بنك بانكريت: "أول فشل مصرفي منذ عام 2020 هو دعوة للاستيقاظ". "حتى في الأوقات التي لا يكون فيها هناك إخفاقات مصرفية أو حالات فشل مصرفية قليلة ، عليك دائمًا التأكد من أن أموالك آمنة وضمن حدود وقواعد مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) في بنك مؤمن عليه من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية."

انتشار الألم

سارع البنك هذا الأسبوع لطمأنة عملاء رأس المال الاستثماري الخاص به بأن أموالهم آمنة بعد أن أدت زيادة رأس المال إلى انهيار أسهمه بنسبة 60٪ وساهمت في القضاء على أكثر من 80 مليار دولار من أسهم البنوك.

ظلت أسهم SVB متوقفة يوم الجمعة بعد أن تراجعت بنسبة 66٪ في تداول ما قبل السوق.

امتد الانهيار في أسهم SVB ، الذي بدأ يوم الخميس ، إلى البنوك الأمريكية والأوروبية الأخرى ، حيث أدت الحلقة إلى انتشار القلق بشأن المخاطر الخفية في القطاع وتعرضه لارتفاع تكلفة الأموال. لكن أسهم البنوك كانت بعيدة عن أدنى مستوياتها يوم الجمعة.

قال المقرضان الأمريكيان فيرست ريبابليك بنك (FRCN) وويسترن ألاينس (WAL.N) يوم الجمعة إن السيولة والودائع لديهما لا تزال قوية ، بهدف تهدئة المستثمرين.

انخفض مؤشر البنوك الإقليمية S&P 500 (.SPLRCBNKS) بنسبة 4 ٪ ووصل خسارته هذا الأسبوع إلى 18 ٪ ، وهو أسوأ أسبوع له منذ عام 2009. وانخفض مؤشر البنوك S&P 500 (.SPXBK) ، الذي يشمل كلاً من البنوك الكبيرة والمتوسطة ، بنسبة 0.3 ٪ لتصل خسارتها هذا الأسبوع إلى أكثر من 11٪.

تؤكد المشاكل في SVB كيف أن الحملة التي يشنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى لمحاربة التضخم من خلال إنهاء عصر الأموال الرخيصة تكشف نقاط الضعف في السوق.

ارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية بأسرع وتيرة منذ عقود خلال العام الماضي ، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 450 نقطة أساس من الصفر تقريبًا ، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار منطقة اليورو بمقدار 300 نقطة أساس.

قال كارل شاموتا ، كبير استراتيجيي السوق في كورباي: "يسلط بنك وادي السيليكون الضوء على نقاط الضعف في القطاع المصرفي الأمريكي ، ولا سيما في حيازات السندات التي تحتفظ بها العديد من المؤسسات الكبيرة".

"الفوضى" بينما يسارع العملاء إلى الانسحاب

نظرًا لأن أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في إغلاق سوق العروض العامة الأولية للعديد من الشركات الناشئة وجعل جمع الأموال الخاصة أكثر تكلفة ، بدأ بعض عملاء SVB في سحب الأموال.

لتمويل عمليات الاسترداد ، باعت SVB يوم الأربعاء محفظة سندات بقيمة 21 مليار دولار تتكون معظمها من سندات الخزانة الأمريكية. أعلنت SVB يوم الخميس أنها ستبيع 2.25 مليار دولار من الأسهم العادية والأسهم القابلة للتحويل المفضلة لسد فجوة التمويل.

قال أحد مديري شركة رأس المال الاستثماري في المملكة المتحدة ، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافة ، إن شركته سارعت لسحب "الملايين من رقم واحد" من أربعة حسابات في بنك سيليكون فالي في وقت متأخر من يوم الخميس.

ووصف المصدر الوضع بأنه "فوضى".

تضرر قطاع التكنولوجيا بشدة وظهر الضغط في زوايا أخرى من السوق مع ارتفاع أسعار الفائدة.

قالت مصادر مطلعة على الوضع يوم الخميس إن بعض الشركات الناشئة نصحت مؤسسيها بسحب الأموال من SVB كإجراء احترازي.

حقق البائعون على المكشوف في SVB أرباحًا قدرها 717 مليون دولار منذ إغلاق يوم الأربعاء ، وفقًا لشركة التحليلات Ortex.

قال ديفيد ترينر ، الرئيس التنفيذي لشركة New Constructs ، وهي شركة أبحاث استثمارية: "لقد سئم السوق من الشركات التي تتعامل مع شركات غير مربحة أو غير مربحة".