تتنامى آمال شركة Samsung Electronics في أن تكون وجهة واحدة شاملة لتلبية احتياجات الانفجار المتوقع في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي. يشير التوجيه الربحي الذي أعلنت عنه الشركة يوم الثلاثاء إلى أن خسائر وحدة رقاقات الذاكرة لديها تتقلص، وهو ما يفتح المجال للتفكير بكيفية يمكن لهذه المجموعة البالغة قيمتها 390 مليار دولار الحصول على تفوق على رائد شرائح الذكاء الاصطناعي TSMC.
في ظل عكس فائض صناعة رقاقات الذاكرة، يشير الربح التشغيلي لدى Samsung في الربع الأخير من العام الماضي إلى تراجع بنسبة 35% على أساس سنوي، وهو تحسن ملحوظ من الهبوط السنوي بنسبة 78% في الربع السابق. ويرجع هذا التحسن إلى حد كبير إلى شرائح الذاكرة DRAM التي تعتبر محرك الأرباح الرئيسي لشركة Samsung. وتشير تقديرات محللي Citi إلى أن تقليص الإمدادات وتحسين الطلب على هذه الشرائح قد يدفع بأسعار البيع الإجمالية لأعلى بنسبة تصل إلى 50% هذا العام.
هذا يجعل Samsung في وضع قوي لتحقيق تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتصدر TSMC في تصنيع شرائح اللوجيك الحديثة – المستخدمة لمعالجة البيانات – لعملاء مثل Nvidia بقيمة 1.3 تريليون دولار. ومنذ فترة طويلة، حاولت المجموعة الكورية الجنوبية بقيادة الوريث Jay Y. Lee التنويع في تصنيع المعالجات، ولكنها لم تنجح بشكل كبير في تقليص هيمنة TSMC.
ومع ذلك، قد يتغير هذا السيناريو قريبًا. تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي شرائح شبه موصلة عالية الأداء يمكنها معالجة كميات ضخمة من البيانات بكفاءة. وفي حين أن زيادة عدد الترانزستورات على قطعة واحدة من السيليكون أصبحت أكثر تكلفة وصعوبة، فإن عملية التغليف – وهي عملية تقليدية تقوم بتجميع الشرائح في حاوية – أصبحت أكثر أهمية للشركات المصنعة للشرائح الدقيقة.
وفي هذا السياق، قامت TSMC بتقديم تقنية تجميع تضم شرائح اللوجيك والذاكرة بشكل قريب، على الرغم من أن الشركة تنتج بشكل رئيسي النوع الأول فقط. وهنا يأتي دور Samsung، التي تعزز إنتاجها للشرائح اللوجيكية وقدرات التعبئة. في العام الماضي، قدمت تكنولوجيا جديدة تُدعى “تكنولوجيا Samsung Advanced Interconnection”، أو SAINT. يعمل نظام التعبئة الثلاثي الأبعاد على تكديس الشرائح رأسيًا، بينما يضع نظام TSMC بعدًا بينهما جنبًا إلى جنب. وتعتبر الاعتبارات مثل مدى التباعد بين الشرائح والمواد المستخدمة لربطها أمورًا حيوية.
يراهن الوريث Jay Y. Lee على أن شركته يمكنها إنتاج كلا أنواع الشرائح بكفاءة للعملاء، بالإضافة إلى تعبئتها معًا بطريقة أفضل، وربما بتكلفة أقل. ومع تلاشي مخاوف الفائض، أصبحت Samsung أكثر حرية لمتابعة مستوى التكامل الذي قد يكون له تأثيرًا كبيرًا على الصناعة.
في الختام، يُعلنت Samsung Electronics في 9 يناير أن المبيعات في الربع الأخير من عام 2023 بلغت على الأرجح 67 تريليون وون (51.1 مليار دولار). وتشير الشركة إلى أن الربح التشغيلي انخفض بنسبة 35% عن العام السابق إلى 2.8 تريليون وون، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 3.7 تريليون وون من LSEG SmartEstimate. وظلت أسهم Samsung على حالها في 75,800 وون خلال فترة الصباح في سيول في 9 يناير، ومن المقرر أن تصدر الشركة تقرير الأرباح التفصيلي في 31 يناير.
